Der Sachbearbeiter kann ein neues Lebensereignis entweder über die Liste der verfügbaren Lebensereignisse oder über den Berater erstellen. Es steht eine Beschreibung der Kategorie und des Lebensereignisses bereit, sodass der Sachbearbeiter klar erkennen kann, welches Lebensereignis die erforderlichen Informationen umfasst.
Bei der Erfassung eines Lebensereignisses wird der Sachbearbeiter durch einen Fragenkatalog geführt. Nachdem die Details zu dem Lebensereignis erfasst wurden, werden sie über den Datenbroker an den oder die davon betroffenen Fälle übertragen, sofern vorhanden. Der Falleigentümer entscheidet dann, ob die Veränderungen für den Kundenfall übernommen werden sollen.
Basierend auf den Angaben des Kunden zu dem betreffenden Lebensereignis wird eine Reihe von Empfehlungen angezeigt.