契約の追加 |
契約を追加するには:
- 「編集」メニューから「契約」を選択します。
結果: 「契約」ダイアログ・ボックスが現れます。
- 「追加」を選択します。
結果: 「契約の結果」ダイアログ・ボックスが現れます。
- 「一般」タブの「契約」ボックスで、契約の名前を入力します。
- 「変更」ボックスで、変更名を入力します。
- 「タイプ」ドロップダウン・リストから、契約タイプを選択します。
- 「状況」ドロップダウン・リストから、契約の状況を選択します。
- 「POC 名」リストで、担当者の名前を入力します。
注: 「POC 名」ボタンを選択すると、名前をグラフィカルに選択する「担当者」ダイアログ・ボックスが表示されます。
- 「POC 電話番号」ボックスで、「POC 名」ボックスに指定した担当者の電話番号を入力します。
- 「開始日付」ボックスで、契約が開始される日付を入力します。
- 「終了日付」ボックスで、契約が満了する日付を入力します。
- 「期間通知」で、期間通知を受け取りたい日付を入力します。
- 「アクティブ」を選択します。
- 「1 次」ボックスで、1 次取引先名を入力します。
- 「2 次」ボックスで、2 次取引先名 (もしあれば) を入力します。
- 「購買」ボックスで、契約が取り扱う購買のタイプを入力します。
- 「保証」ボックスで、契約が取り扱う保証を入力します。
- 「資産」タブを選択します。
結果: 「資産」タブが現れます。
- 契約に組み込む資産 (もしあれば) を選択します。
- 「住所」タブを選択します。
結果: 「住所」タブが現れます。
- 「会社」ボックスで、会社名を入力します。
- 「名前」ボックスで、連絡先名を入力します。
- 「番地」ボックスで、番地を入力します。
- 「都市」ボックスで、都市名を入力します。
- 「都道府県」ボックスで、都道府県名を入力します。
- 「郵便番号」ボックスで、郵便番号を入力します。
- 「電話」ボックスで、電話番号を入力します。
- 「ファクシミリ」ボックスで、ファクシミリ番号を入力します。
- 「タイプ」エリアで、「送状送付先」または「出荷先」を選択します。
- 「追加」を選択します。
結果: 住所が保管されます。
- 「保守」タブを選択します。
結果: 「保守」タブが現れます。
- 「保守」タブで、新規契約の予防保守情報を入力します。
- 「了解」を選択します。
結果: 「契約」ダイアログ・ボックスが現れ、新規契約が保管されます。
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契約の編集 |
契約を編集するには:
- 「契約」ダイアログ・ボックスで、編集したい契約を「契約」リストから選択します。
注: すべての契約をリストするためには、「検索」を選択してから「Yes」をクリックしてください。
- 必要に応じて契約情報を変更します。
- 「了解」を選択します。
結果: 契約に対する変更が保管されます。
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契約の削除 |
契約を削除するには:
- 「契約」ダイアログ・ボックスで、削除したい契約を「契約」リストから選択します。
注: すべての契約をリストするためには、「検索」を選択してから「Yes」をクリックしてください。
- 「削除」を選択します。
結果: 選択した契約が削除されます。
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