受理工作人员通过使用最低搜索标准在系统中搜索客户来开始执行受理过程。受理工作人员可以查看搜索结果，并确定系统中已注册的任何人员的详细信息是否与该客户匹配。受理工作人员可以选择将客户注册为潜在客户或完全注册客户。
系统提供了人员搜索功能，此功能使受理工作人员能够跨系统中注册的所有个人和潜在个人执行搜索。