Bei einer Überweisung handelt es sich um ein an einen externen Anbieter oder eine externe Behörde gesendetes Dokument, das den Empfänger darüber informiert, dass ein Kunde die Dienste oder Leistungen des Anbieters bzw. der Behörde benötigt. Der Bearbeiter kann eine Überweisung an externe Behörden oder Anbieter erstellen, wenn diese Stellen Programme oder Dienste anbieten, die für den Kunden von Nutzen sein könnten. Der Bearbeiter kann zu jedem Zeitpunkt des Anliegenprozesses eine Überweisung erstellen, in der Regel erfolgt eine Überweisung jedoch am Ende des Triage-, Screening- oder Antragsprozesses.