Die Konfiguration der standortbasierten Sicherheit für die Anwendung erfolgt durch Einstellen der Werte für die Standortdatensicherheit auf der Startseite der Organisation. Die Datensicherheit des Standorts ist eine Methode, um vertrauliche Informationen in einer Organisation zu schützen. Sie kann auf "Aus", "Ein", "Eingeschränkte Ansicht" oder "Schreibgeschützt" festgelegt werden.
Durch Einstellen der Datensicherheit des Standorts können Administratoren den Benutzerzugriff auf Details zu Fällen und Kunden konfigurieren. Der Zugriff auf Fall- und Kundeninformationen kann basierend auf dem Standort des Benutzers und basierend auf dem Standort der Benutzerposition innerhalb der Organisation gesichert werden. Versucht ein Benutzer, auf einen Fall zuzugreifen, werden der Standort des Benutzers und der Standort der Benutzerposition mit dem Standort des Falleigentümers verglichen, sofern der Falleigentümer ein Benutzer ist. Der Zugriff wird dem Benutzer dann gewährt, wenn der Standort des Benutzers erfolgreich mit dem Standort des Falleigentümers oder mit dem Standort des Hauptbeteiligten des Falls verglichen wurde.
Durch Festlegen der Datensicherheitsstufe des Standorts stehen dem Administrator mehrere Möglichkeiten zum Konfigurieren des Benutzerzugriffs auf Fall- und Kundeninformationen zur Verfügung:
Mit den folgenden Beispielen wird beschrieben, wie mithilfe der Standortsicherheit unterschiedlich abgestufte Zugriffsberechtigungen für Benutzer der Anwendung eingerichtet werden können.