In den folgenden Abschnitten werden Fallprüfungen und -überweisungen ausführlich behandelt. Prüfungen und Überweisungen können über den Fallkalender geplant und gepflegt werden. Bei einer Fallprüfung handelt es sich um eine Untersuchung eines Falls durch einen anderen Benutzer. Fallüberweisungen sind Anforderungen an einen Dienstleister zwecks Beratung zu einem integrierten Fall oder einer Produktbereitstellung.