Während des Prüfungsverfahrens hat der Sachbearbeiter die Möglichkeit, Notizen zum Kunden zu erfassen. CCI verfügt über ein Bildschirm-Tool, über das der Sachbearbeiter in jeder Phase des Prozesses Notizen eingeben kann, u. a. auf der Startseite der Person, in den Triage-Ergebnissen, den Prüfungsergebnissen, den Lebensereignissen, im Antrag usw. Notizen dienen der Erfassung zusätzlicher Informationen zu einem Kunden, die nicht über die Skripts oder die Angaben abgedeckt sind. Zeigt ein Kunde beispielsweise ein aggressives Verhalten, kann der Sachbearbeiter andere Kollegen, die ebenfalls mit diesem Kunden zu tun haben, darauf hinweisen. Der Verlauf der Notizen wird verfolgt.