Die Organisation muss die Faktoren angeben, anhand deren ein Kunde bewertet wird. Die definierten Faktoren sind die Bereiche, in denen die Organisation die Kunden bewerten möchte, um die Aktionen zu bestimmen, die die Kunden am besten dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Die Bewertung zeigt die Ergebnisse für die bewerteten Faktoren und auf der Basis der Ergebnisse des Kunden für einen Faktor werden dem Kunden Aktionen empfohlen. Die Hauptaspekte beim Hinzufügen von Faktoren zu einer Bewertung werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Wenn der Faktor erstellt wurde, können weitere Elemente konfiguriert werden, wie z. B. Klassifikationsuntergruppen, Anleitungstext und Empfehlungen. Konfigurationsoptionen für Empfehlungen werden im nächsten Kapitel beschrieben.