「CM 計畫」中描述建立基準線的頻率和正式性。發行給客戶的產品的正式性一定高於在內部專案小組內的可執行版本。當一組構件達到特定的階段或成熟度時,就會建立基準線,以利於管理發行、重複使用等的使用性。
這項工作主要由「配置管理人員」角色來推動,通常要有能力組合一件可發行的產品。發行的產品需要一份「資料清單 (BOM)」,做為交付客戶時的完整核對清單。依「部署」活動所述,發行的產品必然需要版本注意事項及訓練教材。
「整合人員」角色在這項工作中的職責是確保整合開發人員工作區交付的構件,以納入可獨立測試的建構版本內。扮演「整合人員」角色的人必須熟悉「專案 CM 原則」和「測試實務」。
這項工作最常出現在「建構」和「轉換」階段中,但通常從「詳述」階段就開始。 有時,設定「初始階段」構件的基準線可能很有用,但並不常見。 單一反覆可能建立和管理多個基準線,且可能出現在反覆的任何階段中。
一般而言,如果可執行版本不必交付到核心開發團隊以外,則這項工作可有可無。
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