Vytvoření sledů prací

Můžete vytvořit sled prací modulu.

Než začnete

Nadefinujte proces, který má podporovat sled prací. Můžete např. vytvořit model stavů procesu s informacemi, jak tyto stavy mezi sebou souvisí.

Postup

  1. Vyberte nebo vytvořte modul, který budete pro sled prací používat.
  2. Ujistěte se, že modul obsahuje atribut volby se všemi stavy z vašeho procesu.
  3. Ujistěte se, že alespoň jeden pohled vychází z modulu. Až nastavíte sled prací, můžete ho aplikovat na tento pohled.
    Poznámka:
    • Sledy prací lze přiřadit pouze k pohledům, které splňují některý z následujících požadavků:
      • Povinné atributy Zobrazit a Vizualizovat jsou nastaveny na Ano.
      • Atributy Přidat, Zobrazit, Přezkoumat, Určovat priority, Vizualizovat a Plánovat jsou nastaveny na Ne.
    • Pohled se sledy prací musí sdílet všichni uživatelé, kteří potřebují převádět prvky z jednoho stavu do druhého.
    • Chcete-li správně nadefinovat přechody, ujistěte se, že jsou správné úrovně přístupu k atributům. Zvažte, které atributy musí být upravitelné, a v pohledu zadejte, které atributy mohou uživatelé během přechodů měnit.
  4. Přidejte sled prací:
    1. Klepněte na volby Konfigurovat > Sledy prací.
    2. Klepněte na volbu Přidat sled prací.
    3. Na stránce Definice sledu prací zadejte název a popis sledu prací. Název sledu prací je záhlaví oblasti přechodu, kterou najdete nad seznamem atributů každého prvku. Popis se zobrazuje pod záhlavím.
    4. Vyberte modul a atribut sledu prací. Vypsané jsou pouze atributy voleb v daného modulu. Vámi vybraný atribut nebude viditelný, ani upravitelný v seznamu atributů v pohledu, ve kterém se bude sled prací používat. Atribut sledu prací se bude zobrazovat v oblasti přechodu nad seznamem atributů v pohledu.
    5. Klepněte na tlačítko OK.
    6. Upravte přechody sledu prací. Přechody se zobrazují v oblasti přechodů nad seznamem atributů v pohledu.
      1. Nastavte přístup atributu pro každý ze stavů.
        1. U položky klepněte na ikonu Upravit. Zobrazí se stránka Upravit přístup atributu.
        2. U každého atributu vyberte úroveň přístupu. Výchozí hodnota je Jako pohled, a ta umožňuje stejný přístup jako v označeném pohledu. Přístup pouze pro čtení nepřepisuje pravidla pohledu. Je-li např. dle definice pohledu atribut skrytý, v tomto stavu se nezobrazuje.
        3. Klepněte na tlačítko Uložit.
      2. Pro každý stav vytvořte povolené přechody:
        1. Ve sloupci položky Přechod klepněte na volbu Přidat přechod. Zobrazí se stránka s konfigurací přechodu.
        2. Zadejte název a popis.
        3. Vyberte cílový stav, abyste určili, do jakého stavu se má prvek převést.
        4. Vyberte typ přechodu. Pokud označíte Přímý, budou všechny atributy během přechodu skryté. Pokud označíte S volbami, zobrazí se seznam úrovní přístupu atributu pro daný přechod.
        5. Upravte přístup atributu pro přechod. Výchozí hodnota přechodů v nově vytvořeném sledu prací je Skrytý.
          Poznámka: Ve verzích starších než verze 6.3.1 bylo výchozí nastavení hodnoty přístupu na hodnotě Jako pohled. Chcete-li zajistit, aby se zobrazovaly pouze relevantní informace, aktualizujte přístup atributu přechodu pro sledy prací, které jste vytvořili ve verzi 6.3.1 a starší Když do modulu, který má sled prací vytvořený před verzí 6.3.1, přidáte nový atribut, bude mít nově přidaný atribut výchozí hodnotu nastavenu na Jako pohled. Upravte přechod a nastavte správnou úroveň přístupu.
        6. Klepněte na tlačítko Uložit.
  5. Připojte sled prací k pohledu jedním z následujících dvou způsobů:
    • Přiřaďte sled prací k pohledu:
      1. Na stránce Upravit sled prací rozbalte oddíl Zobrazit přiřazení. Zobrazí se seznam všech pohledů, které vychází z modulu vámi vybraného pro sled prací. Sloupec Aktuální sled prací obsahuje sled prací, který jste pro každý z pohledů zvolili.
      2. Chcete-li pohled přiřadit, klepněte na volbu Přiřadit.
      3. Klepněte na tlačítko Uložit.
    • Nakonfigurujte pohled:
      1. Klepněte na volby Konfigurovat > Pohledy.
      2. Vyberte pohled.
      3. Upravte atribut Definice pohledu a klepněte na tlačítko Další. Zobrazí se seznam atributů pro úrovně přístupu.
      4. Pod položkou Různá nastavení vyberte sled prací, který chcete použít.
    Poznámka: Když se sled prací v pohledu používá, můžete v daném okamžiku aktualizovat pouze atribut sledu prací pro jeden prvek.

Zpětná vazba