Roles en la gestión de carteras

La plantilla de gestión de cartera de productos tiene roles predefinidos principales y secundarios. Un miembro del espacio de trabajo de gestión de carteras de productos debe pertenecer a un rol.
Puede colocar un miembro en la carpeta del rol principal utilizando la página Miembros del menú Miembros. Además de usar los roles predefinidos puede crear y configurar sus propios roles. También puede cambiar un rol moviendo un usuario de una carpeta a la otra. Los derechos de acceso del usuario se actualizan automáticamente.
Puede gestionar los usuarios sólo si tiene uno de los siguientes roles:
  • Administrador de espacios de trabajo. Si es un administrador de espacios de trabajo, su atributo Acceso se establece en Administrador de espacios de trabajo.
  • Usuario con permiso para gestionar usuarios. Si no puede gestionar usuarios, su atributo Permisos se establece en Miembros.

Se puede asignar roles secundarios a los usuarios a fin de que puedan realizar tareas específicas. Los usuarios pueden tener roles principales y secundarios. Por ejemplo, un usuario puede tener el rol principal de Gestor de carteras y el rol secundario de Comité de carteras de productos. Este usuario tiene derechos de acceso combinados para estos roles. Puede asignar y gestionar roles secundarios en la página Roles secundarios. Para abrir la página Roles secundarios, pulse Miembros > Miembros > [Seleccionar miembro] > Roles secundarios.

Tabla 1. Roles en la plantilla de gestión de cartera de productos
Rol Descripción
Roles principales
Participante ejecutivo El accionista ejecutivo tiene interés en la ejecución y realización del proyecto y tiene un rol ejecutivo como un gestor o ejecutivo sénior. Los participantes ejecutivos pueden ver vistas para ideas, productos, carteras, competidores, clientes, proyectos y objetivos estratégicos. Un usuario con este rol no tiene una función activa en el proceso de implementar una idea a a un producto. La finalidad de este rol es supervisar el progreso y proporcionar su opinión sobre la estrategia y la dirección.
Finanzas El usuario con el rol finanzas puede acceder a las vistas de ideas, productos y clientes. Si tiene el rol de finanzas, sólo puede editar los atributos de finanzas del producto y la tarifa interna.
Asignador de ideas El asignador de ideas supervisa las ideas enviadas. Este rol examina las ideas y asigna posibles ideas que se investigarán. El asignador de ideas puede editar el acceso a las ideas. Este rol tiene acceso de lectura a los módulos de productos, mercados y clientes.
Participante interno Un participante interno puede acceder al espacio de trabajo, pero es posible que no tenga uno de los roles definidos. Este rol lo utilizan miembros que usan la información sobre la cartera, por ejemplo personal de ventas, gestores de desarrollo, investigadores o analistas internos, desarrolladores empresariales y diseñadores. Con este rol puede acceder a ideas y tiene acceso de lectura a los productos, proyectos, mercados y clientes.
Marketing Un usuario con este rol puede acceder a la siguiente información:
  • Ideas
  • Productos, para poder editar acceso a los atributos relacionados con el marketing
  • Hoja de ruta de productos
  • Productos de la competencia y competidores
  • Planes de mercado
  • Informes de ganados/perdidos
  • Proyectos
Gestor de carteras Los gestores de carteras son responsables de una o más carteras. Asignan nuevas propuestas de productos que un investigador de propuestas de productos investigará. Este rol puede acceder a información sobre ideas, productos, la hoja de ruta del producto, carteras, clientes y competidores. El gestor de carteras puede supervisar el progreso de los productos en sus carteras.
Comité de carteras de productos El comité de carteras de productos desempeña un rol principal en este espacio de trabajo. Este comité es responsable de invertir, sustituir o retirar propuestas de productos y productos. Un usuario con este rol puede acceder a información sobre ideas, productos, la hoja de ruta del producto, clientes y competidores. Este rol también puede editar la tarifa interna y actualizar los objetivos estratégicos. Si tiene este rol, su página inicial contiene indicadores que puede utilizar para supervisar productos.
Gestor de productos Un gestor de productos es responsable del contenido de uno o más productos. Este gestor desempeña un rol activo durante la implementación de un producto. Los gestores de producto trabajan con miembros del comité de carteras de productos y con gestores de proyectos. Este rol puede actualizar información sobre productos, crear y supervisar hojas de ruta y proyectos, crear informes de ganados/perdidos, actualizar información de mercado y analizar y planificar necesidades empresariales.
Gestor de proyectos El gestor de proyectos es responsable de uno o más proyectos. Este rol garantiza que el proyecto se realiza con los recursos adecuados, a tiempo y dentro del presupuesto. El usuario con este rol puede añadir nuevos proyectos y supervisar su progreso, ver la hoja de ruta del producto y planificar y actualizar las necesidades empresariales.
Roles secundarios
Aprobador de ideas Este rol explora las ideas y las aprueba o rechaza. También puede colocar ideas en estados alternativos, por ejemplo Por clarificar y Duplicar.
Investigador de ideas Este rol investiga ideas. La investigación incluye valor empresarial, coste, posibilidad de implementación y viabilidad.
Investigador de propuestas de productos Este rol investiga las propuestas de productos. Los investigadores de propuestas de productos crean casos empresariales de alto nivel que contienen un análisis SWOT e información sobre la adecuación estratégica, mercados, competidores y estimaciones de costes. Cuando el comité de carteras de productos prioriza propuestas, si una propuesta de productos tiene una puntuación alta, el investigador de propuestas de productos crea un caso empresarial completo. Un caso empresarial completo incluye la visión del producto, un análisis completo del mercado y competidores y una evaluación del riesgo.

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