&Roger.Lum; &Roger.Lum.mail;
&Michael.T.Edwardes; &Michael.T.Edwardes.mail;
2010-07-25
4.5

# Escalonamentos

## Introdução

As calendarizações mantêm a informação acerca das transacções que ocorrem uma ou mais vezes durante um período de tempo.

Algumas vezes chamadas de transacções recorrentes, as calendarizações de eventos recorrentes oferecem uma forma de registar informações acerca de transacções que ocorram regularmente. Um evento recorrente comum é o seu salário. Uma vez por mês, ou mesmo semanalmente, a companhia para a qual trabalha pagar-lhe-á pelos serviços prestados. Este pagamento poderá ocorrer de diversas formas, mas em cada mês ou semana irá receber um pagamento que terá de ser registado.

Dado que sabe que estes pagamentos são feitos regularmente por si, poderá criar um Evento Recorrente para registar a informação acerca do pagamento e até criar a transacção por si, quando chegar o dia de pagamento.

Poderá registar outros tipos de eventos recorrentes para reflectir o dinheiro que entra e sai da sua conta. As despesas comuns, como as contas de serviços ou as transferências de dinheiro poderão ser registadas com os eventos recorrentes, em conjunto com as prestações dos financiamentos. A calendarização de um pagamento também poderá fornecer uma chamada de atenção útil que reflecte a necessidade de fazer um dado pagamento.

O evento recorrente consiste em duas partes principais: os dados de calendarização e a transacção propriamente dita. Os dados de calendarização registam a ocorrência do evento, i.e., quando e onde a transacção deverá ser introduzida. Os dados da transacção registam a informação normal da transacção, sendo esta introduzida no livro de registos tal-e-qual.

## Tipos de eventos recorrentes

Existem quatro tipos diferentes de eventos recorrentes na versão actual do &kappname;:

- Contas

- Depósitos

- Financiamentos

- Transferências

### Contas

Um Evento de Conta é usado para criar um evento recorrente para o dinheiro que sai da sua conta para pagar um serviço, como uma mensalidade do ginásio ou uma conta de um serviço utilitário qualquer.

### Depósitos

É usado um Evento de Depósito para criar um evento recorrente para o dinheiro que entra na sua conta, como o pagamento de um cheque.

### Financiamentos

Um Evento de Financiamento é um tipo de evento recorrente especial que é criado ao lidar com contas de Financiamento.

### Transferências

Um Evento de Transferência é usado para criar um evento recorrente para o dinheiro que vem de uma conta e entra noutra. Um exemplo típico é o pagamento de um cartão de crédito a partir da sua conta à ordem.

## A área de calendarização de eventos recorrentes

Abra a área de calendarização de eventos recorrentes, carregando no ícone Evento Recorrente no selector de áreas.

Área de Calendarização

A área de calendarizações consiste numa área de visualização com duas páginas, em conjunto com um botão Novo Evento Recorrente por cima. A primeira página, a Lista, mostra todos os eventos recorrentes agrupados pelo tipo. A segunda página, o Calendário, está descrita na sua própria secção em baixo.

Para criar uma nova calendarização, carregue no botão. Para calendarizar Pagamentos, Depósitos e Transferências, o &kappname; irá mostrar a janela de novos eventos recorrentes. A calendarização dos financiamentos são tratadas de forma diferente, sendo descrito na secção sobre os Empréstimos.

## A janela do novo evento recorrente

Novo Evento Recorrente

Irá aparecer agora uma nova janela que lhe pede os dados do evento recorrente e da transacção. Os dados do evento incluem os seguintes campos:

1. Nome do Calendário

2. Data de vencimento seguinte

3. Frequência

4. Método de pagamento

5. Montante

6. Outros detalhes da transacção

7. Opções de calendarização

### Preencher os campos

Indique o nome do evento recorrente e a próxima ocorrência do mesmo, nos seus campos respectivos. Seleccione a frequência no campo e lista da Frequência. Por exemplo, "todas as 6 semanas" ou "todos os 3 meses". Se o montante variar entre transacções, certifique-se que assinala a opção Estimativa, para que lhe seja pedido o valor correcto quando for introduzido no livro de registos. Preencha todos os campos da transacção, como normalmente faria no livro de registos.

### Modificar o comportamento da calendarização

No fundo da janela, existem alguns campos opcionais que poderão modificar a forma como se comporta o evento recorrente. Se este ocorrer num fim-de-semana, poderá escolher se deseja introduzir a transacção na 6a-feira anterior ou na 2a-feira seguinte. Tipicamente, esta opção é usada para replicar alguma operação do mundo real, como uma transacção do banco.

### Deixar o &kappname; introduzir a transacção no livro de registos

Para deixar o &kappname; introduzir a transacção por si, quando for necessário, certifique-se que a opção Introduzir isto no livro de registos automaticamente quando chegar a hora está assinalada; caso contrário, quando a transacção for para ser introduzida, o &kappname; irá abrir uma janela que lhe pede a confirmação dos dados a introduzir. Este comportamento é configurável e poderá indicar mais informações na secção de Configuração.

### Deixar o &kappname; saber quando irá terminar a calendarização

Se souber quantas transacções faltam ou quando é suposto estas terminarem, poderá introduzir esta informação, de modo a que as transacções não sejam introduzidas indefinidamente. Assinale a opção apropriada e introduza a informação que tiver. Só é necessária a data ou o número de transacções restantes, dado que os outros valores poderão ser calculados.

Indique a informação necessária e carregue em OK para continuar.

## Editar os eventos recorrentes

Para editar o evento recorrente, basta seleccionar o item na lista e carregar com o botão direito, de modo a invocar o menu de contexto e seleccionar a opção Editar. Isto irá invocar uma janela semelhante à do Novo Evento Recorrente, onde poderá alterar os dados necessários.

## Apagar eventos recorrentes

Para apagar o evento recorrente, basta seleccionar o item na lista e carregar com o botão direito, de modo a invocar o menu de contexto e seleccionar a opção Apagar.

## A área do calendário

A página do calendário apresenta os eventos recorrentes num formato de calendário, de modo a que seja mais fácil de ver quando ocorrem. Para mudar para a área do calendário, carregue na página da Área do Calendário.

Área do Calendário

Poderá alterar o tipo de calendário, usando o botão para Seleccionar o Estilo. De momento, só existem dois tipos; Semana e Mês. A vista mensal é a predefinida e, normalmente, é a mais útil. Percorra as datas, usando os controlos, como faria no campo de introdução de datas.

Em qualquer dia com transacções agendadas, é apresentado o número de transacções agendadas para cada dia no calendário.

Para ver os eventos que ocorrem nesse dia, passe o cursor do rato sobre a área realçada para aparecer uma janela que lhe permite ver o resumo do evento recorrente.

Se tiver mais de um evento que ocorra nesse dia, poderá circular entre eles, usando os botões de setas nos cantos superiores da janela.

Se achar que a janela está desorganizada com muitos eventos, e se só quiser ver um tipo de evento recorrente, então podê-lo-á fazer com o botão Seleccionar os Eventos Recorrentes. Depois de carregar neste botão, aparecerão os diferentes tipos de eventos, estando todos assinalados por omissão

Para remover um tipo da área do calendário, basta desmarcá-lo na lista.

## Introduzir transacções agendadas

A introdução de uma transacção agendada significa de facto introduzir uma transacção no livro de registos apropriado, usando os detalhes definidos na calendarização. As transacções agendadas poderão ser introduzidas de uma de quatro formas diferentes:

- Manualmente, carregando com o botão direito no item da lista

- Manualmente, através da janela da área do calendário

- O &kappname; podê-las-á introduzir com ou sem a sua interacção, no arranque

- O &kappname; podê-las-á introduzir com ou sem a sua interacção, durante a banca 'online' ou na importação de um extracto bancário electrónico

### Introduzir manualmente as transacções agendadas

Poderá introduzir uma transacção agendada manualmente, carregando com o botão direito no item da lista e seleccionando a opção Introduzir no menu de contexto, ou carregando no botão Introduzir da janela que aparece no calendário.

### Confirmar a transacção a introduzir

Depois de seleccionar qualquer um dos métodos, a janela para Introduzir a Transacção Agendada irá aparecer, pedindo-lhe a informação necessária, que é a introduzida ao criar a calendarização.

Esta informação poderá ser alterada e poderá ser aplicada a apenas uma instância da calendarização, ou a todas as transacções subsequentes. Depois de verificar que todos os dados estão correctos, carregue em OK para adicionar a transacção ao livro de registos e actualizar a data do próximo pagamento. Se tiver mudado algum dos dados da transacção, irá aparecer uma confirmação posterior para lhe dar uma última hipótese para aceitar ou rejeitar as alterações.

Seleccione o que deseja fazer com a informação apresentada, carregando depois em OK ou em Cancelar.

### Deixar o &kappname; introduzir as transacções agendadas por si

Em alternativa, o &kappname; poderá verificar os eventos recorrentes que estão prestes a ser vencidos no arranque e introduzi-los por si, caso a opção apropriada estivesse assinalada ao configurar o evento recorrente.

Se a opção não foi assinalada, então o &kappname; irá abrir a janela mencionada anteriormente e você poderá seguir os passos aí indicados. O &kappname; irá também abrir a janela, caso o montante seja uma estimativa, para que possa então introduzir o valor real.

Também poderá optar por ter o &kappname; a não verificar quais as transacções agendadas no arranque, desligando a opção na janela de Configuração, para que todas as transacções atrasadas ou que vençam 'hoje', sejam apresentadas na área inicial, para que as introduza manualmente.