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2010-07-25
4.5

# Beneficiários

O ecrã de Beneficiários oferece informações detalhadas sobre todos os beneficiários e pagadores envolvidos nas transacções. O ecrã dos Beneficiários está dividido em duas áreas principais: uma lista de pagadores e credores e uma área de detalhes.

O ecrã de Beneficiários permite ver as transacções do beneficiário seleccionado, a actualização da informação pessoal associada a um beneficiário ou pagador em particular e a definição dos critérios de correspondência das transacções.

## Lista de Beneficiários

Aparecerá uma lista de pagadores e cobradores do lado esquerdo deste ecrã. A lista de cobradores ou beneficiários está ordenada alfabeticamente. Para ordenar no sentido inverso, carregue no título Nome, no topo da lista.

### Adicionar um Beneficiário ou Pagador

Para adicionar um beneficiário ou pagador, carregue com o botão direito no nome de qualquer beneficiário e escolha Novo beneficiário. Isto irá criar um novo beneficiário chamado Novo Beneficiário. Faça duplo-click sobre este item e seleccionar Mudar o nome do beneficiário para introduzir o nome do novo beneficiário ou pagador.

### Mudar o Nome de um Beneficiário ou Pagador

Para mudar o nome de um beneficiário ou pagador, basta carregar o botão direito e seleccionar Mudar o nome do beneficiário para que o nome fique editável. A alteração do nome irá afectar o nome em todos os itens de transacções.

### Apagar um Beneficiário ou Pagador

Para remover um beneficiário ou pagador, carregue com o botão direito no nome e seleccione a opção Apagar o beneficiário. Se este tiver algumas transacções associadas, ser-lhe-á apresentada uma janela que lhe permite atribuir as mesmas a um beneficiário diferente, assim como uma opção que, quando assinalada, permite adicionar um nome 'removido' à lista de correspondência do novo beneficiário.

## Detalhes Adicionais do Beneficiário

### Dados Pessoais

Para ver e editar a informação pessoal associada a um dado beneficiário, seleccione-o na lista e seleccione a página de 'Endereço' na área de detalhes. Para modificar esta informação, edite a área de detalhes directamente e carregue no botão Actualizar quando terminar.

A página de dados pessoais Dados pessoais

### Configuração da Correspondência de Transacções

#### Introdução

O &kappname; tem a capacidade de atribuir automaticamente o beneficiário adequado às transacções importadas. Isto poderá ser útil ao importar as transacções do seu banco, quando o nome do beneficiário tiver caracteres extra desnecessários ou, pior ainda, se os nomes do beneficiário mudarem.

Por exemplo, imaginemos que o seu pagamento da prestação da casa vem do seu banco como algo do género CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, GA 111506 num mês, e vem como CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, GA 121606 no mês seguinte. Você poderá querer que ambas as transacções sejam associadas simplesmente ao seu beneficiário Caixa Geral. A funcionalidade de correspondência das transacções existe mesmo para si!

A página de correspondência do beneficiário Detalhes de correspondência do beneficiário

#### Configurar

Na página de Correspondência, poderá definir a Configuração da Correspondência das Transacções. Tem 3 opções importantes:

- Sem Correspondência: Desactiva a funcionalidade para este beneficiário. Esta é a configuração por omissão para todos os beneficiários.

- Corresponder ao Nome do Beneficiário. Activa a funcionalidade e usar o nome do próprio beneficiário como Chave de Correspondência

- Corresponder à Chave. Activa a funcionalidade e permite-lhe introduzir uma ou mais chaves de correspondência à sua escolha. De um modo geral, a introdução de um texto simples irá funcionar perfeitamente. Contudo, as chaves de correspondência são de facto expressões regulares, pelo que poderá fazer a correspondência com padrões mais complicados.

Poderá também optar se deseja ignorar a capitalização em minúsculas/maiúsculas da chave de correspondência. Se escolher esta opção, a Chave de Correspondência Caixa irá corresponder a CAIXA GERAL ou Caixa Geral.

#### Importar Transacções

Quando importar as transacções com a importação do QIF, ou se usar um 'plugin' como o OFX ou o AqBanking, as Chaves de Correspondência que tiver definido serão tidas em consideração. Se for encontrada a Chave de Correspondência para um dos seus beneficiários em qualquer lado do beneficiário da transacção importada, o beneficiário correspondente da sua lista será atribuído a essa transacção. Deste modo, uma Chave de Correspondência da Caixa Geral irá corresponder a CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS ou mesmo a CRÉDITO CAIXA GERAL&EMPRÉSTIMO. Como tal, escolha as suas Chaves de Correspondência com cuidado.

Se o beneficiário de uma transacção corresponder a mais que uma chave, o comportamento é indefinido. O &kappname; irá escolher arbitrariamente um dos beneficiários correspondentes.

## Ver o Histórico de Transacções

Para ver todas as transacções associadas a um dado beneficiário, seleccione-o na lista e depois a página Transacção na área de detalhes. Faça duplo-click numa dada transacção para o levar a essa transacção no ecrã do Livro de Registos.

A página da transacção Histórico de transacções