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&Michael.T.Edwardes; &Michael.T.Edwardes.mail;
25/07/2010
4.5

# Agendamentos

## Introdução

Os agendamentos mantêm a informação sobre as transações que ocorrem uma ou mais vezes durante um período de tempo.

Algumas vezes chamadas de transações recorrentes, os agendamentos de eventos recorrentes oferecem uma forma de registrar informações acerca de transações que ocorram regularmente. Um evento recorrente comum é o seu salário. Uma vez por mês, ou mesmo semanalmente, a companhia para a qual trabalha pagará pelos serviços prestados. Este pagamento poderá ocorrer de diversas formas, mas em cada mês ou semana você irá receber um pagamento que terá que ser registrado.

Uma vez que você sabe que estes pagamentos são feitos regularmente, você poderá criar um Evento Recorrente para registrar a informação sobre o pagamento e até criar a transação para você, quando chegar o dia de pagamento.

Você poderá registrar outros tipos de eventos recorrentes para refletir o dinheiro que entra e sai da sua conta. As despesas comuns, como as contas de serviços ou as transferências de dinheiro poderão ser registradas com os eventos recorrentes, em conjunto com as prestações dos financiamentos. O agendamento de um pagamento também poderá fornecer um lembrete útil de que você precisa fazer um determinado pagamento.

O evento recorrente consiste em duas partes principais: os dados de agendamento e a transação propriamente dita. Os dados de agendamento registram a ocorrência do evento, i.e., quando e onde a transação deverá ser inserida. Os dados da transação registram a informação normal da transação, sendo inserida no livro de registros como determinado.

## Tipos de eventos recorrentes

Existem quatro tipos diferentes de eventos recorrentes na versão atual do &kappname;:

- Contas

- Depósitos

- Financiamentos

- Transferências

### Contas

Um Evento de Conta é usado para criar um evento recorrente para o dinheiro que sai da sua conta para pagar um serviço, como uma mensalidade de uma academia de ginástica ou uma conta de um serviço qualquer.

### Depósitos

É usado um Evento de Depósito para criar um evento recorrente para o dinheiro que entra na sua conta, como o pagamento de um cheque.

### Financiamentos

Um Evento de Financiamento é um tipo de evento recorrente especial que é criado ao trabalhar com contas de Financiamento.

### Transferências

Um Evento de Transferência é usado para criar um evento recorrente para o dinheiro que vem de uma conta e entra noutra. Um exemplo típico é o pagamento de um cartão de crédito a partir da sua conta corrente.

## A área de agendamento de eventos recorrentes

Abra a área de agendamento de eventos recorrentes, clicando no ícone Evento Recorrente no seletor de áreas.

Área de Agendamento

A área de agendamentos consiste de uma área de visualização com duas páginas, em conjunto com um botão Novo Evento Recorrente acima. A primeira página, a Lista, mostra todos os eventos recorrentes agrupados pelo tipo. A segunda página, o Calendário, está descrita na sua própria seção abaixo.

Para criar um novo agendamento, clique no botão. Para agendar Pagamentos, Depósitos e Transferências, o &kappname; irá mostrar a janela de novos eventos recorrentes. O agendamento dos financiamentos são tratados de forma diferente, sendo descrito na seção sobre os Empréstimos.

## A janela do novo agendamento

Novo Agendamento

Irá aparecer agora uma nova janela que lhe pede os dados do agendamento e da transação. Os dados do evento incluem os seguintes campos:

1. Nome do Agendamento

2. Data de vencimento seguinte

3. Frequência

4. Forma de pagamento

5. Quantidade

6. Outros detalhes da transação

7. Opções de agendamento

### Preencher os campos

Insira o nome do agendamento e a próxima ocorrência do mesmo, nos seus campos respectivos. Selecione a frequência no campo e lista da Frequência. Por exemplo, "a cada 6 semanas" ou "a cada 3 meses". Se o montante variar entre transações, certifique-se de assinalar a opção Estimativa, para que lhe seja pedido o valor correto quando for inserido no livro de registros. Preencha todos os campos da transação, como normalmente faria no livro de registros.

### Modificar o comportamento da agendamento

No fundo da janela, existem alguns campos opcionais que poderão modificar a forma como se comporta o evento recorrente. Se ele ocorrer num fim-de-semana, você poderá escolher se deseja inserir a transação na 6a-feira anterior ou na 2a-feira seguinte. Tipicamente, esta opção é usada para replicar alguma operação do mundo real, como uma transação do banco.

### Deixar o &kappname; inserir a transação no livro de registros

Para permitir que o &kappname; insira a transação para você, quando for necessário, certifique-se que a opção Inserir isto no livro de registros automaticamente quando chegar a hora está assinalada; caso contrário, quando a transação tiver que ser inserida, o &kappname; irá abrir uma janela que lhe pede a confirmação dos dados a inserir. Este comportamento é configurável e você poderá indicar mais informações na seção de Configuração.

### Deixar o &kappname; saber quando irá terminar a agendamento

Se você souber quantas transações faltam ou quando supostamente elas terminam, você poderá inserir esta informação, de modo que as transações não sejam inseridas indefinidamente. Assinale a opção apropriada e insira a informação que tiver. Só é necessária a data ou o número de transações restantes, uma vez que os outros valores poderão ser calculados.

Indique a informação necessária e clique em OK para continuar.

## Editar os agendamentos

Para editar o agendamento, basta selecionar o item na lista e clicar com o botão direito, de modo a invocar o menu de contexto e selecionar a opção Editar. Isto irá invocar uma janela semelhante à do Novo Agendamento, onde você poderá alterar os dados necessários.

## Apagar agendamentos

Para apagar o agendamento, basta selecionar o item na lista e clicar com o botão direito, de modo a invocar o menu de contexto e selecionar a opção Apagar.

## A área do calendário

A página do calendário apresenta os agendamentos num formato de calendário, de modo a que seja mais fácil de ver quando ocorrem. Para mudar para a área do calendário, clique na página da Área do Calendário.

Visão de calendário

Você poderá alterar o tipo de calendário, usando o botão para Selecionar o Estilo. Atualmente, só existem dois tipos; Semana e Mês. A vista mensal é a padrão e, normalmente, é a mais útil. Percorra as datas, usando os controles, como faria no campo de inserção de datas.

Em qualquer dia com transações agendadas, é apresentado o número de transações agendadas para cada dia no calendário.

Para ver os eventos que ocorrem nesse dia, passe o cursor do mouse sobre a área realçada para aparecer uma janela que lhe permite ver o resumo do evento recorrente.

Se tiver mais de um evento que ocorra nesse dia, você poderá circular entre eles, usando os botões de setas nos cantos superiores da janela.

Se você achar que a janela está desorganizada com muitos eventos, e se só quiser ver um tipo de evento recorrente, então poderá fazer isso com o botão Selecionar os Agendamentos. Depois de clicar neste botão, aparecerão os diferentes tipos de eventos, estando todos assinalados por padrão

Para remover um tipo da área do calendário, basta desmarcá-lo na lista.

## Inserir transações agendadas

A inserção de uma transação agendada significa de fato inserir uma transação no livro de registros apropriado, usando os detalhes definidos no agendamento. As transações agendadas poderão ser inseridas de uma de quatro formas diferentes:

- Manualmente, clicando com o botão direito no item da lista

- Manualmente, através da janela da área do calendário

- O &kappname; poderá inseri-las com ou sem a sua interação, na inicialização

- O &kappname; poderá inseri-las com ou sem a sua interação, durante o acesso ao banco 'online' ou na importação de um extracto bancário eletrônico

### Inserir manualmente as transações agendadas

Você poderá inserir uma transação agendada manualmente, clicando com o botão direito no item da lista e selecionando a opção Inserir no menu de contexto, ou clicando no botão Inserir da janela que aparece no calendário.

### Confirmar a transação a inserir

Depois de selecionar qualquer um dos métodos, a janela para Inserir a Transação Agendada irá aparecer, pedindo-lhe a informação necessária, que é a inserida ao criar a agendamento.

Esta informação poderá ser alterada e poderá ser aplicada a apenas uma instância da agendamento, ou a todas as transações subsequentes. Depois de verificar que todos os dados estão corretos, clique em OK para adicionar a transação ao livro de registros e atualizar a data do próximo pagamento. Se você tiver mudado algum dos dados da transação, irá aparecer uma confirmação posterior para lhe dar uma última chance para aceitar ou rejeitar as alterações.

Selecione o que deseja fazer com a informação apresentada, clicando depois em OK ou em Cancelar.

### Deixar o &kappname; inserir as transações agendadas para você

Em alternativa, o &kappname; poderá verificar os eventos recorrentes que estão prestes a ser vencidos na inicialização e inseri-los automaticamente, caso a opção apropriada estiver assinalada ao configurar o evento recorrente.

Se a opção não foi assinalada, então o &kappname; irá abrir a janela mencionada anteriormente e você poderá seguir os passos aí indicados. O &kappname; irá também abrir a janela, caso o montante seja uma estimativa, para que você possa então inserir o valor real.

Você também poderá optar por ter o &kappname; não verificando quais as transações agendadas na inicialização, desligando a opção na janela de Configuração, para que todas as transações atrasadas ou que vençam 'hoje', sejam apresentadas na área inicial, para que você as insira manualmente.