La procédure permettant d'exporter et d'importer des données comprend les étapes suivantes :
Il peut s'avérer utile d'importer tous les enregistrements dans le système, même ceux qui ont été résolus. Cela vous permet d'accéder aux informations d'historique concernant vos projets, et de générer immédiatement des rapports de gestion qui peuvent vous être utiles.
Vous pouvez importer un type d'enregistrement à la fois (historique et informations sur les pièces jointes comprises). Si vous disposez de plusieurs types d'enregistrement, vous devez les importer dans un ordre permettant un référencement. Par exemple, si un type d'enregistrement Defect fait référence à un type d'enregistrement Projet, importez d'abord ce dernier avant d'importer l'enregistrement Defect.
S'il existe des enregistrements en double, vous devez les importer séparément. Voir Importation d'enregistrements en double.